W tym węgierskim satyrycznym filmie animowanym, Miasto Kotów nie jest, wbrew pozorom, wspaniałym miejscem do życia. Szczególnie kiedy jest się myszą. Pomysłowy i pełen wyobraźni członek miejskiej społeczności gryzoni chce odwrócić sytuację dręczycieli. Podczas podróży do Japonii mysz wchodzi w posiadanie maszyny, która może zmniejszyć kota do bardzo niewielkich rozmiarów. Dzięki niej koty i myszy miałyby równe szanse. Jednak koty nie poddają się tak łatwo. Powstają siatki wywiadowcze, a  między gatunkami zawiązuje się skomplikowana szpiegowska intryga.

W roku 80 PMM (po Myszce Miki) na planecie X przestępczy syndykat kotów próbuje raz na zawsze eksterminować populację myszy. Wydaje się, że naukowiec, prof. Fushimishi, znalazł broń przeciwko zagrożeniu. Aby wejść w posiadanie broni, wywiad Intermouse wzywa swojego najlepszego agenta w stanie spoczynku, Nicka Grabowskiego. Aby odwrócić uwagę kotów i zapewnić sukces misji, wysłany zostaje drugi agent, sierżant Lazy Dick.