Η δεκατριάχρονη Λίλι παλεύει για να προστατεύσει τον σκύλο της, τον Χάγκεν. Είναι απαρηγόρητη όταν τελικά ο πατέρας της αφήνει αδέσποτο τον Χάγκεν. Πιστεύοντας αθώα πως η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, η Λίλι ξεκινά να ψάχνει τον σκύλο της για να τον σώσει. Η ταινία ακολουθεί τον ημίαιμο σκύλο Χάγκεν, που μεταφέρεται μαζί με το αφεντικό του, τη δεκατριάχρονη Λίλι, στο σπίτι του πατέρα της, με τον οποίο είναι απομακρυσμένοι. Ο πατέρας της
Λίλι, που δεν έχει καμία διάθεση να πληρώσει ένα υψηλό πρόστιμο που επιβάλλει η ουγγρική κυβέρνηση στα «μπάσταρδα», της λέει πως πρέπει να εγκαταλείψει τον Χάγκεν. Η Λίλι επανασταστεί κόντρα στην προσταγή του πατέρα της και παίρνει τον Χάγκεν μαζί της σε ένα μάθημα μουσικής. Ενοχλημένος από τη φασαρία που προξενείται, ο δάσκαλος μουσικής διατάζει τη Λίλι να απομακρύνει από την αίθουσα τον Χάγκεν. Η Λίλι υπακούει, αλλά αποχωρεί και η ίδια περιφρονητικά. Όταν ο πατέρας της Λίλι παρατά τον Χάγκεν ση δεξιά λωρίδα του δρόμου, ο Χάγκεν παίρνει στο κατόπι το αμάξι, αλλά δεν μπορεί να τους φτάσει.

Τότε ο Χάγκεν αρπάζεται από έναν άνδρα που τον πουλά σ’ έναν άνδρα που διοργανώνει κυνομαχίες. Πέφτει θύμα βίας και εκπαιδεύεται πώς να σκοτώνει. Στην πρώτη του μάχη, σκοτώνει τον αντίπαλό του και αποδρά. Φυλακίζεται από μπόγιες που τον οδηγούν σε μια μάντρα φύλαξης σκύλων. Εντωμεταξύ, η Λίλι πηγαίνει σ’ ένα πάρτι όπου καταναλώνει αλκοόλ και συλλαμβάνεται από την αστυνομία για κατοχή ναρκωτικών. Όταν ο πατέρας της εμφανίζεται δακρυσμένος στο αστυνομικό τμήμα, η Λίλι συνειδητοποιεί πως την αγαπά. Συμφιλιώνονται και αυτή επιστρέφει στο μάθημα μουσικής για να προετοιμαστεί για μια συναυλία. Ο Χάγκεν αποδρά από τη μάντρα σκοτώνοντας ένα μέλος του προσωπικού. Έχοντας στο πλευρό του 250 σκύλους, ο Χάγκεν διοργανώνει μια εξέγερση ενάντια στους ανθρώπους. Τα σκυλιά σπέρνουν το χάος στην πόλη, ενώ ο Χάγκεν επιτίθεται και σκοτώνει πολλούς ανθρώπους που τον έβλαψαν στο παρελθόν. Η αγέλη καταλήγει να διακόψει τη συναυλία όπου παίζει η Λίλι. Όταν η Λίλι συνειδητοποιεί πως ο Χάγκεν βρίσκεται στην αγέλη, σπεύδει να τον αναζητήσει. Αν και κάποτε ζούσε μαζί της, ο Χάγκεν πλησιάζει τη Λίλι με απειλητικό ύφος. Η Λίλι παίζει την τρομπέτα της και όλα τα σκυλιά κάθονται στο έδαφος, σε ένδειξη ανακωχής. Τότε ξαπλώνει και η ίδια κάτω, με τον πατέρα της δίπλα της.